Developer Edition でパートナー取引先を作りたいのだが、、
イシュー
- Salesforce Developer Edition でパートナー取引先を作りたいのだが、どうやって作るのだろう?
参考
- Creating Partner Accounts
- Disabling Partner Accounts
- Enabling the Customer Portal for Contacts and Person Accounts
- Creating Partner Users
パートナー取引先とは?
- Salesforce-to-Salesforce で招待したパートナー情報を取引先として表示する機能(要確認)
参考
- Salesforce to Salesforce Overview
- Salesforce to Salesforce Overview
- Enabling Salesforce to Salesforce
- Salesforce to Salesforce - Self help guides for customers - Ideas - Salesforce Success Community
接続テンプレート
- 接続テンプレートで、公開するオブジェクトを設定する。
参考
- Connection Templates in Salesforce to Salesforce
- Creating and Applying Connection Templates
登録情報照会の編集
- 取引先情報をメール経由で確認し、登録してもらった内容をSalesforceへ反映する機能
参考
- Sending Stay-in-Touch Requests
新規招待
- Salesforce to Salesforce を使用して、レコードを共有する先の組織の取引先責任者を入力します
参考
登録オブジェクトの追加または削除
参考
ビジネスパートナーを Salesforce to Salesforce を使用した接続に招待する
参考
パートナーユーザの管理
参考
パートナーポータル
参考
- Partner Portal Overview
- Creating Partner Accounts
- パートナー取引先の作成
Summer ’13 から、パートナーポータルを現在使用していない組織は、それを使用できなくなります。既存の組織は、今後も継続してフルアクセスできます。パートナーポータルを持っていないが、レコードや情報をパートナーと簡単に共有したい場合は、コミュニティを試してください。 パートナーポータルを使用している既存の組織は、パートナーポータルを使用し続けることも、コミュニティに移行することもできます。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
- Summer '13時点でパートナーポータルを使用していなかった場合は、パートナーポータルは使えないので、コミュニティを使えってこと??
コミュニティユーザ
参考
「ポータル取引先所有者にロールが指定されていません」
- 取引先の所有者にロール設定する必要がある。
- 取引先の所有者にロールを設定したら、コミュニティユーザ(パートナー取引先)を作成できた。
参考
- 取引先の所有者にロールを設定したら、コミュニティユーザ(パートナー取引先)を作成できた。
- http://blog.flect.co.jp/salesforce/2010/06/post-44ca.html