Salesforce レコードタイプ毎にプルダウンの選択肢を設定

イシュー

  • Salesforceではログインユーザの属性(プロファイル)毎に、プルダウンの選択肢に表示する項目を設定することができる

参考

手順

  1. [設定]の「クイック検索」に[レコードタイプ]を入力し、設定を変更したいオブジェクトのリンクをクリック

  2. レコードタイプを新規作成

  3. [レコードタイプの表示ラベル]カラムをクリック
  4. カスタマイズしたい選択肢のリストが表示されるので、[編集]をクリック
  5. 表示したい項目を[選択済みの値]へ、表示したくない項目を[選択可能な値]に移動して[保存]
  6. レコードタイプとプロファイルを紐づけて、プロファイル毎にプルダウンの項目を変更することが可能