Salesforceの商談分割機能

イシュー

  • Salesforceの商談分割機能で、商談金額を按分計算できる

参考

設定方法

  1. [アプリケーションの設定] - [カスタマイズ] - [商談] - [商談チーム] - [設定]をクリック
  2. [チームセリング設定の有効化]をクリック(商談チームに他のメニューが現れる)
  3. [アプリケーションの設定] - [カスタマイズ] - [商談] - [商談チーム] - [商談の分割]をクリック

収益分割とオーバーレイ分割

  • 収益は合計100%、オーバーレイは100%以上も設定可能
    • オーバーレイってどんな時に使うんだろう?
    • 収益とは関係ない金額だから、社内売上に使うとか。
    • 営業が100万で受注、デリバリに80万で発注⇒収益分割100万、オーバーレイ⇒80万 とか

期待収益

  • 計算される売上は [金額] 項目と [確度] 項目に基づいています。

参考

売上予測

  • 「(従来型)売上予測」「カスタマイザブル売上予測」「コラボレーション売上予測」の3種類がある

参考

RevenueCloud

  • 収益分割のソリューション

参考