Salesforceの商談分割機能
イシュー
- Salesforceの商談分割機能で、商談金額を按分計算できる
参考
- OpportunitySplit
- Opportunity Splits Overview
- Enabling Opportunity Splits and Split Types
- Creating Opportunity Splits
- Salesforceをもっと使い倒そう-商品・商談概要セミナー - YouTube
設定方法
- [アプリケーションの設定] - [カスタマイズ] - [商談] - [商談チーム] - [設定]をクリック
- [チームセリング設定の有効化]をクリック(商談チームに他のメニューが現れる)
- [アプリケーションの設定] - [カスタマイズ] - [商談] - [商談チーム] - [商談の分割]をクリック
収益分割とオーバーレイ分割
- 収益は合計100%、オーバーレイは100%以上も設定可能
- オーバーレイってどんな時に使うんだろう?
- 収益とは関係ない金額だから、社内売上に使うとか。
- 営業が100万で受注、デリバリに80万で発注⇒収益分割100万、オーバーレイ⇒80万 とか
期待収益
- 計算される売上は [金額] 項目と [確度] 項目に基づいています。
参考
売上予測
- 「(従来型)売上予測」「カスタマイザブル売上予測」「コラボレーション売上予測」の3種類がある
参考
RevenueCloud
- 収益分割のソリューション