Salesforceを会員サイトにするカスタマーポータル

参考

• http://www.salesforce.com/crm/customer-service-support/customer-self-service-portal/
• カスタマーポータルの設定
  • http://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=customer_portal_setting_up.htm&language=ja
• 会員制Webサイトの構築
  • http://deferloader.blog.uhuru.co.jp/?p=392

カスタマーポータルは、ServiceCloudの一部？

• http://www.youtube.com/watch?v=iaUt9nbBK8Y
  • お客様のポータルサイトの一部として表示できる

大規模カスタマーポータルユーザライセンス

• http://wiki.developerforce.com/page/JP:Partner_Development_%26_Test_Environments
  • ここでいっている大容量カスタマーポータルライセンスの「20」とかは何の数字だろう？
• https://ap.salesforce.com/help/doc/ja/users_understanding_license_types.htm

カスタマーポータルの有効化

• https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=customer_portal_enabling_features_settings.htm&language=ja

カスタマーポータルのログイン画面

• http://deferloader.blog.uhuru.co.jp/?p=357

カスタマーポータルユーザの有効化

• http://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=contacts_customer_portal.htm&language=ja
• http://blog.flect.co.jp/salesforce/2010/06/post-44ca.html

カスタマーポータル画面のカスタマイズ

• http://deferloader.blog.uhuru.co.jp/?p=346
• http://deferloader.blog.uhuru.co.jp/?p=357

カスタマーポータルのユーザとSalesforce Sitesのユーザを共有

• https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=sites_customer_portal_setup.htm&language=ja
• https://na15.salesforce.com/help/doc/ja/sites_login_and_registration_settings.htm

Salesforce Sites のユーザはゲストユーザ？

• https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=siteforce_data_access_perms.htm&language=ja
• http://wiki.developerforce.com/page/JP:Sites_FAQ
  • Q: Sitesにログインというリンクがありますが、既存のユーザーがログインする事ができません。どうすればこのフォームを動作させる事ができますか?→A: この機能は全く設定無しでは動作しません。
• http://wiki.developerforce.com/page/Authenticating_Users_on_Force.com_Sites
  • カスタマーポータルの機能を利用した
• 3.Force.com Sitesとカスタマーポータルの組み合わせたサイトで、Visualforceページでログイン画面を開発する。
  • http://deferloader.blog.uhuru.co.jp/?p=357

Salesforce Siteのログイン設定

• [開発] - [サイト]
• サイトレコードの[サイトの表示ラベル]のリンクをクリック
• [ログイン設定] から[ログイン有効化対象]に「カスタマーポータル：カスタマーポータル」を設定

Salesforce Siteのログイン後ページの編集

• [開発] - [ページ] の [編集]をクリック
• [有効なサイトのホームページ]にログイン後のApexページを設定

カスタマーポータルライセンスのユーザー数制限

• http://na15.salesforce.com/help/doc/en/users_understanding_license_types.htm
  • Customer Portal Licenceの上限は 5 Million
  • Pertner Portal Licenceのほうが上限が低いのはおそらく使える機能が多いため？
• http://junju5174.blogspot.jp/2012/05/blog-post.html
  • カスタマーポータルとパートナーポータルの違い

コミュニティユーザライセンス

• カスタマーコミュニティプラス
• 認証ウェブサイトユーザライセンス

  参考

• Communities User Licenses
• Authenticated Website User Licenses
• User Licenses Overview

外部ユーザとしてログイン

• [取引先責任者] - [外部ユーザの管理]の選択肢
  • パートナーユーザーを表示
  • パートナーユーザーを無効化
  • ユーザーとしてポータルにログイン
  • ユーザーとしてコミュニティにログイン

カスタマーポータルとコミュニティ

参考

• What impact does Communities have on Customer Portal customers?
• Setting Up Your Customer Portal
  • カスタマーポータルの設定手順
• Configuring User Access to the Customer Portal
  • ポータルユーザは、自分のプロファイルに割り当てられたカスタマーポータルにのみログインできます。複数のポータルを作成する場合は、ユーザにアクセスを許可する各ポータルにプロファイルを割り当てる必要があります。